WordPress ベースのビジネスを行っている場合、ワークフローを合理化することが重要です。 これは、複数のクライアントを管理する必要がある場合に当てはまります。 時間を節約できるときはいつでも、それは価値があります。 多くの場合、ビジネスを運営するすべての側面に、独自のソフトウェア セットと独自の個別のインターフェイスがあります。 これは、割り当てを管理するための個別のツールを意味します。組織 そして請求書。 こんにちは、頭痛の種です。
ビジネスのこれらすべての側面を管理するための個別のツールが必要ですが、WordPressには多くの統合があります。つまり、WordPressダッシュボードからより多くのことを実行できます。 今日は、WordPressの請求書と、プラグインを使用してこの機能をワークフローに追加する方法について説明します。 スライス請求書 '。
「スライスされた請求書」について
プラグイン« スライスインボイス セットアップと使用が簡単で、WordPress内から請求書を作成して送信できる包括的な請求システムです。 また、ユーザーはプロジェクトの見積もりを作成して、潜在的なクライアントに送信することもできます。 プラグインの一般的な機能には、広告申込情報を事前に定義する機能、税金に関する複数の設定、カスタムメール設定、自分で送信するすべての請求書を送信する機能、メールを送信する機能などがあります。カスタマーリマインダー、クローニング、およびXNUMXつのカスタマイズ可能なテンプレート。
特徴：
- 請求書と見積書にカスタムロゴを追加します。
- バルクまたはCSV形式でインポート引用および請求書。
- PayPalのエクスプレスチェックアウトをサポートします。
- オフライン決済のサポート。
- 暗黙の期日。
- レポート。
- CSVエクスポート。
- 複数の通貨をサポートします。
- マルチサイトとの互換性。
引用を作成するために、他の多くの機能も含まれています。
価格：無料。 プラグインの機能を拡張するために、いくつかの拡張機能が利用可能です。 一部は無料ですが（との互換性など 重力フォーム と " ベターのURL 定期請求書、デポジット請求書、Stripe支払いゲートウェイなど、ほとんどがプレミアムです。
「スライスされた請求書」の構成
プラグインをインストールして有効にしたら、請求書の送信を開始するために設定する必要がある設定がいくつかあります。 ダッシュボードで、[ スライス請求書 サブメニューで「 設定 "。 次に、「 基本設定 '
ここでは、会計年度レポートや、複数の請求書を複数の顧客に送信するために保存する事前定義されたラインアイテムなど、請求書の基本的な詳細を設定できます。 この例では、アイテムは、測定単位（時間）、作業の種類（Webデザイン）、85時間あたりの金額（$ XNUMX）、およびサービスの内容（設計作業）ごとに分類されています。ウェブサイト）。
ページの下部にあるメッセージを、表示したいテキストでパーソナライズすることもできます。 完了したら、[保存]をクリックします。
ビジネス設定
ここで、カスタムロゴをアップロードし、会社名、住所、Webサイトのアドレス、および請求書に表示するその他の情報を入力できます。 次のタブに移動する前に、もう一度[保存]をクリックしてください。
請求書の設定
この画面では、請求書に割り当てるプレフィックスを構成できます。請求書の数を自動的に増やすかどうか、請求書の期限までに何日経過する必要があるかを決定できます。その条件。
XNUMXつのテンプレートのいずれかを選択し、必要に応じてカスタムCSSを挿入することもできます。 変更を保存することを忘れないでください。
支払い設定
希望の通貨、表示する小数点以下の桁数、税率、税の名前、表示する確認ページを選択します。
次に、受け入れられた支払い方法を挿入します。 銀行情報、一般的な支払いメッセージ、PayPal通貨、およびPayPalアカウント情報を含めるオプションがあります。 [保存]をクリックします。
メッセージング設定
ご希望のメールアドレスを入力し、すべてのお客様のメールのコピーを受信するかどうかを選択します。
変更が完了したら、忘れずに設定を保存してください。
請求書を作成する方法
最初のWordPress請求書を作成するには、[ 請求書>新しい請求書の追加 ダッシュボードのサイドメニューで：
記事の場合と同様に、請求書に含める詳細を入力します。 この場合、タイトルと説明を追加できます。
次に、請求書にアイテムを追加します。 アイテムのタイトルとレートを手動で挿入するか、事前定義されたラインアイテムのドロップダウンメニューから選択できます。 次に、請求期間中に実際に実行された作業量を反映するように量を調整できます。
下にスクロールして、請求書に割り当てる契約条件を挿入します。
画面の右側を見ると、変更するオプションがたくさんあります。 これが最初の請求書であるため、最初の顧客を追加する必要があるため、[新しい顧客の追加]ボタンをクリックします。
新しいです フォーム 新しいフィールドで表示されます。 請求書を保護したい場合は、顧客のユーザー名を入力し、電子メール アドレス、名前、住所、ウェブサイトを挿入し、パスワードを割り当てることができます。 完了したら、「 新しいユーザーを追加します。 '。
請求書の処理が完了したら、[公開]をクリックします。 最終製品は次のようになります。
請求書の管理について、あなたは法案のリストにそれを行うことができます。
このチュートリアルは以上です。請求書を簡単に作成できることを願っています。 WordPressのブログ.
